К одиннадцатилетнему мальчику в гости приезжает его родная бабушка, которая в придачу умеет ещё и колдовать. Он уверен, что после её приезда должно произойти что-то необыкновенное и странное, ведь она может научить даже и своего внука волшебным чарам. Но когда приходит время для того, чтобы найти в себе желание и пробудить талант, а так же спасти друга, попавшего в беду или сделать так, чтобы тебя кто-то полюбил, то тут уже нужно полностью полагаться на свои силы, а не на волшебство.

Россия, 2013-й год.
Продолжительность - 1 час 34 минуты.

Режиссёр - Сергей Карандашов
В ролях: Василий Иванов, Галина Тюнина, Анна Овсянникова, Александр Плаксин, Мария Семенова, Саша Шанина, Ефим Песко, Алла Осипенко, Светлана Обидина, Петр Уманец.