В данном представлении есть два молодых человека. Одного зовут Владимир Бусыгин, он студент, а второго Сильва, он торговый агент. Провожая поздно вечером девушек на остановку, которые отправлялись домой, ребята сами опаздывают на автобус. В поисках тёплого ночлега они решают навестить одного причудливого музыканта Сарафанова и остаться у него на ночь. Чтобы протянуть как можно больше времени, не заскучать и согреться, один из них придумывает историю о том, что якобы он  - сын хозяина дома. Эта ложь, которая позже ни к чему хорошему не приведёт и отразиться на всех героях этого представления.

Продолжительность представления 3 часа с одним перерывом на антракт.